Solicitações em cada unidade, respostas enviadas por uma pessoa, crédito por consultor, um arquivo por trimestre.
Adicione o Google Business Profile e a página do Facebook de cada unidade. Toda avaliação que você já recebeu entra automaticamente, respondida ou não. São 14 dias grátis, sem cartão de crédito e sem chamada de demonstração.
Seu agente escreve cada resposta seguindo as instruções que você define: não repetir valores, não creditar devoluções, não dar conselhos. Não existe regra de resposta automática: cada rascunho fica na fila até alguém enviar, e a fila mostra quem publicou o quê.
Haldane Rook Wealth Partners' instructions to its reply agent: never repeat a figure, never credit a return, never give advice. In the Reply Queue, Gordon Tillery's 5★ Google review ("Up 31% since I moved my 401(k) rollover to Marcus two years ago. Best advisor in Raleigh, bar none.") waits with the agent's draft: "Thank you for taking the time to write, Gordon. Marcus will be glad to read this. – Haldane Rook Wealth Partners". Nothing posts until a person submits it: Diane Okonkwo clicks Submit Reply and it posts on Google, marked posted by Diane Okonkwo.
A Reviewflowz lê os nomes em cada avaliação e credita cada consultor ou paraplanejador que o cliente agradeceu, incluindo erros de digitação e apelidos, citando as palavras exatas que encontrou. Um painel reúne, em todas as suas unidades, os créditos de cada associado ao lado do consultor principal.
Philip Reinholt's 5-star Google review says "Ellen and Brendon rebuilt our whole retirement plan after we sold the business." Reviewflowz credits both people he named, quoting the words it matched: "Ellen" to Ellen Vreeland, adviser, who moves from 11 to 12 reviews, and "Brendon", misspelled, to Brendan Kowalczyk, associate adviser, who moves from 2 to 3. They sit on one board across all offices with Marcus Delacroix, lead adviser, 14; Priya Sundaresan, adviser, 9; and Tasha Lindqvist, paraplanner, 2.
Filtre por trimestre e exporte cada avaliação com a resposta da empresa ao lado: avaliador, plataforma, unidade, nota, data e o consultor que recebe o crédito, nas colunas que você escolher. O arquivo abre no Excel, com uma linha por avaliação no mesmo formato, não importa a plataforma de origem, pronto para o arquivo que o compliance mantém.
Last quarter, July 1 to September 30, 2026, Google and Facebook, exported to haldane-rook-reviews-2026-Q3.csv, which opens in Excel. One row per review, the same columns for every platform: Date, Platform, Office, Reviewer, Rating, Review, Reply, Adviser. 2026-07-14, Google, Raleigh, Janet K., 5 stars, the review and the firm's reply beside it, adviser Marcus D.; 2026-08-05, Facebook, Charlotte, Rob M., Recommended, the review and the firm's reply beside it, adviser Ellen V.; 2026-08-27, Google, Wilmington, Lisa H., 4 stars, the review and the firm's reply beside it, adviser Priya S.; 2026-09-18, Facebook, Charlotte, Tom W., Recommended, the review and the firm's reply beside it, adviser Brendan K..
Um widget traz as avaliações do Google de suas unidades para seu site sem filtro de estrelas, para que a avaliação de três estrelas fique ao lado da de cinco. Seu time de compliance escreve a linha acima dela; novas avaliações aparecem automaticamente.
O Wealthbox marca o negócio como fechado, e o novo cliente recebe um e-mail ou uma mensagem de texto naquela noite, seguido de lembretes que param assim que ele avalia. Todos recebem a mesma mensagem, direcionada para o perfil do Google da unidade, sem nenhum incentivo oferecido em troca.
When a deal is marked closed in Wealthbox, the new client gets an email or a text that evening. Every client gets the same message, which holds only the request and a "Write a review" button, with nothing offered. Reminders stop once he reviews, and his five-star review lands on the Wilmington office's Google profile.
O Google Business Profile de cada unidade e a página no Facebook chegam a um único feed, com cada avaliação marcada com a unidade correspondente. Filtre pelas que ainda não têm resposta, e a fila de toda a empresa fica em uma única tela, em vez de quatro logins.
Unanswered reviews: 6 on Google, 2 on Facebook, in one feed for every office. Each review is labelled with its profile: Beverly Trask recommends the firm on its Facebook page, "Twenty years with Marcus and he still returns calls the same day." Nolan Pryor, 4 stars on Google, Charlotte: "Thorough plan. The client portal took some getting used to." Dolores Fenwick, 5 stars on Google, Wilmington: "Priya's team had our rollover done in a week." More below from Raleigh.
Seu CRM já sabe quando um novo relacionamento com cliente é fechado: conecte o Wealthbox e o negócio fechado é o momento de pedir a avaliação. Escolha o seu, do Salesforce ao Zoho CRM, para ver como ele se conecta ao Reviewflowz.
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Sim, sob as condições que a SEC define e que seu oficial de conformidade aplica. O comunicado da SEC sobre a regra de 2020 diz que ela "proíbe o uso de depoimentos e endossos em um anúncio, a menos que o consultor cumpra certas exigências de divulgação, supervisão e desqualificação", e o guia de conformidade acrescenta que o consultor que os usa "deve supervisionar o cumprimento da regra de marketing". Na Reviewflowz, todo cliente novo recebe a mesma solicitação assim que o negócio fecha no Wealthbox, por email ou SMS, desde que a atestação de consentimento esteja registrada. Os lembretes param assim que o cliente avalia, o link leva direto para o perfil de avaliações da unidade no Google, não há nenhum tipo de incentivo oferecido e ninguém é selecionado com base em quão satisfeito parece estar. Veja coleta de avaliações.
A regra define depoimento como "qualquer declaração de um cliente atual ou investidor em um fundo privado assessorado pelo consultor de investimentos" sobre "a experiência do cliente ou investidor com o consultor de investimentos ou suas pessoas supervisionadas", e o guia de conformidade diz que a regra "se aplica a qualquer consultor de investimentos registrado ou obrigado a se registrar na Comissão". Se uma avaliação no Google vira seu anúncio depende do que você faz com ela: o comunicado de adoção atribui ao consultor informações de terceiros quando ele "explícita ou implicitamente endossou ou aprovou a informação após sua publicação (adoção)" ou participou da preparação dela. Um consultor registrado em nível estadual, uma corretora, um credor ou um contador respondem a um conjunto diferente de regras, e esta página não trata de nenhum deles. Seu diretor de conformidade decide como sua empresa usa avaliações; as respostas abaixo descrevem os controles que o Reviewflowz oferece.
Essa é uma decisão que seu diretor de conformidade toma a cada resposta, porque o comunicado de adoção diz que um consultor "adota" informações de terceiros "quando explícita ou implicitamente endossa ou aprova a informação", e uma resposta que agradece a um cliente por um retorno de 31% parece uma aprovação desse número. O controle é simples: nenhuma resposta sai sem revisão humana. Nas instruções do seu agente, escreva o que uma resposta nunca deve repetir: um número, um retorno, um resultado, um conselho. Defina a regra padrão de resposta para fila de aprovação manual, sem nenhuma regra de resposta automática. Assim, cada rascunho espera até alguém enviá-lo, e a fila mostra o que cada pessoa do seu time publicou. O rascunho desta página agradece a Gordon por escrever, sem repetir nenhum dos números dele. Veja o autorespondedor de avaliações.
Você precisa deixar claro se quem avalia é cliente e se recebeu algum pagamento, com a mesma visibilidade da própria avaliação (e, se houve pagamento, a compensação e qualquer conflito de interesse também). O guia de conformidade diz que os anúncios "devem divulgar clara e proeminentemente se a pessoa que fornece o depoimento ou endosso" é um cliente e se é compensada, com divulgações adicionais "sobre compensação e conflitos de interesse"; o comunicado de adoção diz que "as divulgações devem ser pelo menos tão proeminentes quanto o depoimento ou endosso"; e em dezembro de 2025 a equipe da SEC avisou consultores que levaram avaliações de clientes "de sites de terceiros para os sites dos consultores sem divulgar clara e proeminentemente que esses depoimentos e endossos foram fornecidos por clientes atuais ou antigos", e passou a considerar insuficientes as divulgações feitas só por hiperlink ou "em fonte menor ou mais clara". O widget do Reviewflowz exibe suas avaliações do Google na sua página, mas não inclui nenhuma divulgação. Cabe ao seu diretor de conformidade escrever essa linha ao lado do widget, na mesma fonte da página, e decidir o texto. Veja marketing de avaliações.
Não, sem transformar cada avaliação ali em declaração da própria empresa. O comunicado de adoção diz que comentários postados por outros permanecem seus "contanto que o consultor não delete seletivamente ou altere os comentários ou sua apresentação", mas "se um consultor substantivamente modifica a apresentação de comentários postados por outros deletando ou suprimindo comentários negativos ou priorizando a exibição de comentários positivos, então atribuiríamos os comentários ao consultor", e a nota de rodapé 48 do documento acrescenta que "um consultor não poderia ter uma política de remover apenas comentários negativos sobre o consultor"; remover profanidade, spam ou conteúdo ilegal sob critérios escritos e objetivos é tratado de outra forma. O widget do Reviewflowz pode aplicar uma nota mínima como filtro; a escolha é sua, junto com seu diretor de conformidade. A empresa desta página não definiu nenhum filtro, por isso as três estrelas da Renata aparecem ao lado das cinco. Veja marketing de avaliações.
Trate-a como um depoimento pago, com todas as obrigações que isso implica. O alerta de dezembro de 2025 da equipe da SEC nomeia consultores que "forneceram compensação na forma de cartões-presente aos clientes para escrever avaliações em sites de terceiros" sem uma base para acreditar que as divulgações de depoimento pago foram atendidas; o guia de conformidade exige um acordo escrito com um promotor pago a menos que a compensação seja mínima, "$1.000 ou menos, ou o valor equivalente em compensação não em dinheiro" em doze meses, e a divulgação sobre se o avaliador recebeu compensação vale de qualquer forma. O Reviewflowz envia a mesma mensagem para todo cliente, sem nenhum anexo, e o modelo é seu: você pode incluir a frase "todo novo cliente recebe esta nota", como nesta página. Veja coleta de avaliações.
O guia de conformidade estabelece que "consultores de investimentos devem fazer e manter cópias de todos os anúncios que disseminam direta ou indiretamente", e cabe ao seu diretor de conformidade decidir quais das suas atividades de avaliações isso cobre. O Reviewflowz guarda esse arquivo para você: filtre por período e exporte cada avaliação com a resposta ao lado, avaliador, plataforma, unidade, nota, data e o consultor responsável, nas colunas que você escolher, em um CSV que abre direto no Excel. A fila de respostas também filtra pelo que cada pessoa do seu time publicou. A empresa desta página faz uma exportação por trimestre para o arquivo de publicidade dela. Se esse arquivo atende às obrigações de guarda de registros, isso é uma pergunta para o seu diretor de conformidade, não uma promessa nossa. Veja exportações de avaliações.
Com o Wealthbox, sim: quando um negócio fecha, o Reviewflowz envia a solicitação de avaliação para esse cliente usando os dados de contato que já estão no Wealthbox. Todo cliente recebe o mesmo link, sem triagem prévia por nota, e um negócio que nunca fecha não dispara nada. Redtail e Orion ainda não têm integração, e esta página não vai fingir o contrário. Até lá, cada consultor tem seu próprio link de solicitação de avaliação e código QR, e as solicitações continuam saindo por email ou SMS com os mesmos lembretes. Veja a integração Wealthbox e coleta de avaliações.
