Chaque transaction conclue dans Wealthbox demande un avis
Tout ce qu'il vous faut pour les avis, rien de plus.
- Opérationnel en quelques minutes, sans démonstration
- Chaque transaction conclue demande un avis
- Chaque avis attribué au conseiller
Wealthbox is connected to Reviewflowz. Trigger in Wealthbox: closed. A review request is then sent by SMS to the client, and the Google review that comes in is saved on the deal, credited to the advisor, Margaret Ellison.
Deal #2318 
La demande d'avis part dès la fermeture de la transaction
Lorsqu'une transaction se ferme dans Wealthbox, Reviewflowz démarre la campagne de collecte d'avis pour ce client. Reviewflowz envoie la demande par e-mail, SMS ou WhatsApp, selon le calendrier que vous définissez.
Personne dans votre équipe n'a à se souvenir de demander un avis. Depuis le jour où vous connectez Wealthbox, chaque transaction conclue envoie sa demande.
When a deal is closed in Wealthbox, a review request campaign runs by itself: an SMS one hour later, an email three days later, a WhatsApp message seven days later, until a new 5-star Google review comes in.
Le client de la transaction reçoit le lien d'avis
Reviewflowz envoie un message au client de la transaction conclue, en utilisant les coordonnées déjà présentes dans Wealthbox. Le lien ouvre la plateforme d'avis qui a besoin de plus d'avis.
Chaque client reçoit le même lien : pas de tri par note, pas de sélection des clients interrogés.
When a deal is closed in Wealthbox, the client gets an SMS asking how it went, with a link to review it. They tap the link, give five stars and post on Google, and the review lands tied to the deal and the office: Main Street Office, Riverside Office, Hillcrest Office.
Connectez Wealthbox et commencez à demander des avis
Connectez Wealthbox en quelques minutes et votre prochaine transaction conclue envoie sa demande d'avis.
Chaque avis attribué au conseiller de la transaction
Reviewflowz relie chaque avis à la transaction qui l'a généré et l'attribue au conseiller concerné dans Wealthbox. Les clients n'ont jamais besoin de mentionner ni d'épeler un nom.
Vous voyez quels conseillers obtiennent des avis et le taux de conversion de chacun, calculé à partir de leurs transactions conclues.
The deal in Wealthbox records which advisor did the work. The review request carries the deal, so when the client leaves a five-star Google review with no name in it, it is credited to the advisor and saved back on the same deal.
Intégration Wealthbox : questions
Comment Wealthbox déclenche les demandes d'avis automatiques ?
Quand une transaction se conclut dans Wealthbox, Reviewflowz envoie au client une demande d'avis par e-mail, SMS ou WhatsApp. Vous choisissez les canaux et le moment d'envoi une seule fois : toutes les transactions conclues ensuite sont gérées automatiquement.
Qui se voit demander un avis ?
Le client associé à la transaction conclue, grâce aux coordonnées déjà présentes dans Wealthbox. Chaque client reçoit le même lien vers la plateforme d'avis qui en a besoin, sans filtrage préalable selon la note attendue. Les clients des transactions passées sont importés uniquement pour les rapports : ils ne reçoivent jamais de message.
Que se passe-t-il avec les transactions qui ne se concluent jamais ?
Rien n'est envoyé. Reviewflowz n'envoie une demande que lorsqu'une transaction se conclut : une transaction qui stagne ou qui est abandonnée ne déclenche donc jamais de demande d'avis.
Comment suivre quels conseillers génèrent le plus d'avis ?
Chaque avis est crédité au conseiller de la transaction Wealthbox dont il provient : les clients n'ont donc jamais besoin de citer un nom. Les transactions passées sont elles aussi importées, ce qui vous donne un taux de conversion par conseiller dès le premier jour.
Combien de temps faut-il pour connecter Reviewflowz à Wealthbox ?
Quelques minutes, en toute autonomie. Ouvrez Intégrations dans Reviewflowz, connectez Wealthbox et choisissez vos canaux : pas besoin de démo, ni de développeur. L'essai gratuit de 14 jours ne demande pas de carte bancaire.
Combien coûte l'intégration Wealthbox ?
Reviewflowz coûte 70 $ par établissement et par mois, facturé annuellement, ou 80 $ par mois, facturé mensuellement. Les messages sont en supplément : 5 $ pour 1 000 e-mails et 5 $ pour 100 SMS.