Bewertungsmanagementsoftware für Wealthbox-Nutzer
Verbinden Sie Wealthbox und verschicken Sie automatisch Bewertungsanfragen, sobald ein Deal abgeschlossen ist. Sehen Sie, welche Berater die meisten Bewertungen gewinnen, und behalten Sie Ihren Ruf auf allen Plattformen im Blick.
They love how easy we've made it
How to automatically collect reviews from Wealthbox clients
Reviewflowz monitors your Wealthbox pipeline and automatically sends review requests when deals close, onboarding finishes, or milestones are reached. Set your trigger once and every future client gets contacted via email, SMS, or WhatsApp without any manual work from your team. The system knows which clients to contact and when based on real deal data from your CRM. Financial advisors using this automation see an average 7.5% review conversion rate compared to those who rely on manual follow-ups or remember to ask clients during meetings.
Identify your best clients for referral opportunities
When clients leave 5-star reviews, that positive signal automatically syncs back to their Wealthbox contact record. You instantly know which clients are your biggest advocates without manually cross-referencing reviews with your client database. This data becomes powerful for business development since happy clients who took time to write reviews are your most likely referral sources. Use this information to prioritize outreach for testimonials, case studies, or referral requests. Many advisors discover their best promoters aren't always their highest-value clients by assets under management.
Track advisor review performance without name mentions
Reviews get automatically attributed to the right advisor based on who managed the relationship in Wealthbox, not by asking clients to mention names. This approach prevents the awkward request to name-drop staff and avoids Google's tendency to flag reviews that specifically mention team members. The system already knows from your CRM data which advisor handled each client, so when reviews arrive, they're instantly credited to the right person. Generate performance reports showing review counts, ratings, and conversion rates per advisor without clients having to remember or spell names correctly.
Calculate review conversion rate from Wealthbox deal data
Most advisory firms only count total reviews, but 100 reviews from 5,000 clients (2% conversion) actually underperforms 40 reviews from 500 clients (8% conversion). Reviewflowz connects directly to your Wealthbox deal pipeline to calculate true conversion rates by dividing reviews collected by deals closed or clients onboarded. Track this metric by advisor, service type, or time period to identify what drives review generation. This data reveals which team members consistently generate reviews and which client segments are most likely to provide feedback, helping you optimize your reputation management strategy.
AI-powered replies to every review automatically
Every review across Google, Yelp, Facebook, and 200+ other platforms gets a professional reply generated by AI in your firm's voice and tone. The system learns your communication style and generates responses that sound authentic to your brand while addressing specific points mentioned in each review. You can approve responses manually or set them to publish automatically for different rating levels. Consistent review responses improve your local search rankings and show potential clients that you actively engage with feedback, building trust before they even contact you.
How serious are you about your reviews?
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FAQs
Auf welche Bewertungsplattformen sollten sich Finanzberater konzentrieren?
Google-Bewertungen sollten für Sie oberste Priorität haben: Die meisten potenziellen Kunden finden Berater über die Google-Suche und sehen Bewertungen direkt in den Suchergebnissen. Konzentrieren Sie sich außerdem auf Yelp für lokale Sichtbarkeit, auf Facebook für bestehende Kundennetzwerke und auf branchenspezifische Plattformen wie BrokerCheck oder andere für Ihren Markt relevante Bewertungsseiten für Berater. Der Vorteil von Reviewflowz: Das Dashboard ist mit Wealthbox verbunden und überwacht gleichzeitig über 200 Bewertungsplattformen. So verpassen Sie keine Bewertungen auf kleineren Plattformen und können sich bei der Bewertungsgewinnung auf die wichtigsten Plattformen konzentrieren.
Wie messe ich den Erfolg von Bewertungen für mein Beratungsunternehmen?
Verfolgen Sie Ihre Bewertungskonversionsrate, nicht nur die Gesamtzahl der Bewertungen. Reviewflowz berechnet sie, indem es die Zahl der eingegangenen Bewertungen durch die Gesamtzahl der Kunden oder abgeschlossenen Geschäfte aus Ihren Wealthbox-Daten teilt. 30 Bewertungen von 150 Kunden (20 % Konversion) sind zum Beispiel deutlich besser als 80 Bewertungen von 2.000 Kunden (4 % Konversion). Überwachen Sie Konversionsraten nach Berater, Servicetyp und Zeitraum, um Muster zu erkennen. Diese Kennzahl zeigt, welche Teammitglieder konsequent positives Feedback generieren und welche Kundensegmente die wertvollsten Bewertungen liefern.
Wie löst Wealthbox automatische Bewertungsanfragen aus?
Sobald in Wealthbox bestimmte Ereignisse eintreten, etwa ein abgeschlossenes Geschäft, ein abgeschlossenes Onboarding oder ein erreichter individueller Meilenstein, erkennt Reviewflowz das und sendet sofort eine Bewertungsanfrage über den von Ihnen gewählten Kanal. Sie legen einmal die Auslöseereignisse und die Kommunikationseinstellungen fest (E-Mail, SMS oder WhatsApp). Danach kontaktiert Reviewflowz automatisch jeden Kunden, der die Bedingungen künftig erfüllt. Das System nutzt die Kontaktdaten, die bereits in Wealthbox gespeichert sind. Ihr Team muss also keine zusätzlichen Daten eingeben.
Kann ich Bewertungsanfragen über WhatsApp an Wealthbox-Kunden senden?
Ja, Bewertungsanfragen über WhatsApp funktionieren genauso wie per E-Mail oder SMS: Sie werden automatisch ausgelöst, sobald in Wealthbox ein Geschäft abgeschlossen wird oder ein Meilenstein erreicht ist. WhatsApp erreicht eine Öffnungsrate von fast 98 %, E-Mail nur etwa 20 %. Das macht WhatsApp besonders wirksam für die Kommunikation mit Kunden. Das lohnt sich besonders, wenn zu Ihrem Kundenstamm internationale Kunden oder jüngere Zielgruppen gehören, die WhatsApp bevorzugen. Die Preise variieren je nach Land, folgen aber demselben Pay-as-you-go-Modell wie die anderen Kanäle, ganz ohne monatliche Mindestgebühr.
Wie kann ich verfolgen, welche Berater die meisten Bewertungen generieren?
Reviewflowz ordnet Bewertungen automatisch dem richtigen Berater zu: Das System erkennt, wer die jeweilige Kundenbeziehung in Wealthbox betreut. So müssen Kunden keine Namen mehr in ihren Bewertungen erwähnen. Sobald eine Bewertung eingeht, ordnet Reviewflowz sie anhand der CRM-Eigentümerdaten sofort dem richtigen Teammitglied zu. Erstellen Sie Berichte mit Bewertungszahlen, Durchschnittsnoten und Konversionsraten pro Berater, gefiltert nach Zeitraum oder Kundentyp. Die automatische Zuordnung verhindert außerdem, dass Google Bewertungen markiert, in denen Mitarbeiternamen unnatürlich wirken.
Wie schnell kann ich Reviewflowz mit Wealthbox verbinden?
Das Setup dauert weniger als 15 Minuten und erfordert keine Entwickler oder IT-Unterstützung. Verbinden Sie einfach Ihr Wealthbox-Konto mit Reviewflowz, wählen Sie Ihre Auslöseereignisse (etwa abgeschlossene Geschäfte) und Ihren Kommunikationskanal, und schon sind Sie live. Reviewflowz sendet die erste automatische Bewertungsanfrage noch am selben Tag, an dem in Wealthbox das passende Ereignis eintritt. Die Integration übernimmt vorhandene Kundendaten automatisch. Sie müssen also nichts manuell importieren oder eingeben, um zu starten.
Was kosten Wealthbox-Bewertungsanfragen?
Bewertungsanfragen per E-Mail kosten 5 USD pro 1.000 versendete E-Mails, SMS kosten 5 USD pro 100 Nachrichten, jeweils nach dem Pay-as-you-go-Modell, ohne monatliche Mindestgebühr und ohne langfristige Verträge. Für die meisten Beratungsunternehmen bedeutet das nur wenige Cent pro eingegangener Bewertung, denn die durchschnittliche Konversionsrate unter Reviewflowz-Kunden liegt bei 7,5 %. Sie zahlen nur für Nachrichten, die auch tatsächlich verschickt werden, wenn in Wealthbox ein Geschäft abgeschlossen wird. So wachsen die Kosten direkt mit Ihrem Geschäft, statt als feste monatliche Gebühr anzufallen.