顧客事例ソフトウェアソリューション トップ10

B2B SaaSの購入者は、ベンダーよりも同業者を信頼します。そのため、営業チームには顧客紹介のリクエストが殺到しています。しかし、質の高い関連性のある連絡先のリストは少ないのが現状です。

そのため、知っていて信頼できる同じ参照グループに戻り続けます。これは問題になる可能性があります。

最高の顧客に、見込み客との電話に出続けるように依頼すると、逆効果が生じる可能性があります。販売を増やし、新しい顧客ベースを拡大しようとする一方で、現在の顧客ベースで燃え尽きるリスクがあります。あなたの支持者は、あなたの継続的で時間のかかる要求に疲れ果て、いらいらすることさえあります。

このハードルを克服する1つの方法は、顧客事例プログラムの場所を見つけることです。リファレンスコールの調整を簡素化および合理化し、見込み客に喜んで話してくれる顧客事例のライブラリを生成および構築できるツールです。どのように、そしていつ話すかを選択できます。

すでにいくつかの調査を行っている場合は、顧客リファレンス管理ソフトウェアの市場には多くの選択肢がないことをご存知でしょう。以下は、この分野のトップ10プロバイダーの表と、G2およびCapterraでの評価です。

プラットフォーム	ロゴ	G2の評価	Capterra、GetApp & Software Adviceの評価 *
#1 Influitive		4.4 (395件のレビュー)	4.7（レビュー250件）
第2位 ReferenceEdge		4.4 (レビュー21件)	4.7（20件のレビュー）
＃3 ベース		4.5（35件のレビュー）	該当なし
#4 オルカ		5 (6件のレビュー)	該当なし
#5 Upland RO Innovation		4.1 (19件のレビュー)	4.2 (レビュー19件)
#6 MGI Verified		該当なし	該当なし
#7 SlapFive		該当なし	該当なし
#8 Deeto		該当なし	該当なし
第9位 UserEvidence		4.9 (レビュー40件)	該当なし
#10 Reviewflowz		該当なし	4.8（24件のレビュー）

この記事では、顧客主導の成長を活用したいと考えているB2B SaaS企業向けに、顧客事例ソフトウェアの8つのオプションと、ソーシャルプルーフ生成をサポートする2つのツールを包括的にレビューします。

#1 Influitive - 大手プロバイダー

顧客事例プログラムをシームレスに推進・管理するためのすべての機能を提供する、プレミアムな顧客エンゲージメントおよびアドボカシープラットフォームをお探しなら、Influitiveを選んで間違いありません。彼らは10年以上も業界に携わっており、IBM、Cisco、Adobe、VMwareなどの主要なエンタープライズテクノロジープロバイダーの間で信頼されているブランドです。

何が素晴らしいのか？

Influitiveは、リファレンス管理アプリを通じて、リファレンス可能な顧客を単一のプラットフォームで大規模に調達、マッチング、管理、報酬できる唯一のベンダーであると主張しています。このプラットフォームを競合他社の中で際立たせている点は2つあります。

1. 顧客リファレンスに最適なブランドアンバサダーである顧客を特定する機能により、営業チームがアクセスできるオンデマンドの連絡先データベースを構築できます。
2. 高度なゲーミフィケーションと報酬要素を使用して、顧客にタスクを完了させ、ブランドとその見込み客とのエンゲージメントを促進します。

このプラットフォームで留意すべき点

このソフトウェアについて最初に念頭に置いておく必要があるのは、その堅牢な機能であり、それは価格に反映されています。より多くの機能とオプションは、従業員と顧客がツールに慣れるまでに時間がかかる可能性があることも意味します。この障害を克服するために、Influitiveは対面およびライブオンラインのトレーニングから、ウェビナー、ビデオ、およびサポートドキュメントまで、幅広いトレーニングオプションを提供しています。

Influitiveが最も適しているビジネスの種類

• 顧客中心のビジネス成長戦略を持つB2B企業向け
• 顧客擁護に依存して成長を促進するSaaS企業
• 大規模な顧客基盤を持つ企業

#2 ReferenceEdge - 初めての

ReferenceEdge は Salesforce ネイティブアプリです。元々は2003年に顧客リファレンス管理のために構築されましたが、B2B 向けの顧客アドボカシーの課題を包括的に解決するように進化しました。顧客には、Epicor、Paycor、Grafana Labs などがあります。

何が素晴らしいのか？

ReferenceEdgeには、効率的で追跡可能な顧客リファレンス管理プログラムを実行するために必要なものがすべて揃っています。

• 紹介者の調整 - 質の高い紹介者のデータベースを構築し、検索と通話の調整をリクエストし、ユーザーと顧客の擁護者にリワードポイントを発行し、紹介の使いすぎを防ぐための制限を設定します。
• 収益への影響を測定 - 標準的なSalesforceレポート、ダッシュボード、またはCRM Analyticsで、顧客事例プログラムの影響を数値化しましょう。

このプロバイダーは、追加費用で追加の顧客擁護サービスも提供しています。内容は以下の通りです:

• コンサルティング - より広範な顧客擁護活動を強化するために、ReferenceEdgeは顧客擁護コンサルティングを提供しています。顧客事例プログラム成熟度モデル評価ツールを通じて、擁護活動の現状を評価し、営業およびマーケティング活動、そして収益にプラスの影響を与える実行可能な目標を作成できます。
• 人員配置 - 顧客擁護スタッフが不足している場合、ReferenceEdgeは、目標を達成するために必要な経験を備えたチームの拡張メンバーを提供できます。

このプラットフォームで留意すべき点

このプラットフォームはSalesforceアプリであるため、ツールのスムーズな展開は、カスタマイズと更新のためにSalesforce管理チームと緊密に連携する必要があることを意味します。

ReferenceEdgeが最も適しているビジネスの種類

• 主にSaaS企業ですが、この製品はあらゆる業界に適しています
• Salesforce CRMを使用する中小企業および大企業

#3 Base - 顧客主導の成長エコシステム

以前はCrowdvocateとして知られていたBaseは、B2Bの顧客マーケティング＆アドボカシー自動化プラットフォームで、Influitiveの主要な競合他社の1つです。2022年のリブランドで、彼らは顧客主導の成長（CLG）エコシステムを構築することを誓約しました。主な顧客には、HubSpot、GitLab、Forter、Niceなどがあります。

何が素晴らしいのか？

主な焦点が顧客リファレンス管理である場合、Baseは頼りになる優れたプラットフォームです。ウェブサイトのドロップダウンメニューの「ソリューション」の下に、Baseは「リファレンス管理の合理化」を最初のオプションとしてリストしており、これが製品の主なユースケースであることを示しています。気に入る機能のいくつか：

• 効果測定 - このプラットフォームでは、リファレンスコールがどれだけ効果があり、どれだけ収益につながっているかを確認できます。
• リファレンスのプールを構築する - このツールは、質の高いリファレンス候補を自動的に特定し、独自の条件で参加できるようにします。また、営業担当者とCSMは、顧客を推薦し、リファレンスプログラムに参加するように招待できます。
• Reference Bot - BaseのAI搭載ボットは、業界、国、規模、ユースケース別に、サイト訪問者に関連性の高いリファレンスを提供します。

このプラットフォームで留意すべき点

Influitiveと同様に、このプラットフォームは幅広い機能を提供します。大規模な組織向けであるため、学習曲線は急勾配になる可能性があり、チームがツールに慣れるまでに時間がかかる場合があります。

ビジネスの種類別 ベーススイートの最適な組み合わせ

• 大規模で多様な顧客基盤を持つミッドマーケットおよびエンタープライズ企業
• 顧客擁護を大規模に活用したいB2B企業
• 顧客の声や紹介によるコンバージョンに大きく依存しており、顧客リファレンスおよびアドボカシープログラムを効率化したいSaaS企業向け

第4位：Orca - シンプルなSalesforceソリューション

Orcaは、リファレンスに焦点を当てた別のネイティブSalesforceカスタマーアドボカシーアプリです。マーケティング、セールス、カスタマーサクセスチームは、追加の統合なしに、企業全体の集中型プラットフォーム内でワークフローを管理するために必要なすべてのツールを利用できます。

何が素晴らしいのか？

Orcaの最高の点の1つは、アプリが約1時間で完全にインストールおよび構成されるという約束です。このプラットフォームは、顧客の参照を管理するための手間のかからない、シンプルで高速なソリューションを探している場合に最適かもしれません。その他のクールな機能は次のとおりです。

• 自動化 - Orcaには、指名やアドボケートのリクエストなど、主要な時間のかかるプロセスを自動化するツールが含まれています。
• AIによる推奨 - このプラットフォームは、数秒で紹介者を見つけたり、機会に直接AIによる推奨を活用したりするのに役立ちます。
• Orca Analytics - このツールを使えば、顧客事例プログラムがどれだけ売上に貢献しているか、独自のレポートで計測できます。自分でレポートやダッシュボードを作ったり、Orcaが用意した業界標準のテンプレート（30種類以上のレポートと5つのダッシュボード！）をそのまま使うこともできます。

このプラットフォームで留意すべき点

Orcaには2つの基本的な制限があります。1つ目は、Saleforceに依存するアプリであることです。2つ目は、比較的新しいプロバイダーであり、チームが小さく、トレーニングがドキュメントに限定されていることです。また、ユーザーレビューも限られています（最新のものはSalesforce App Exchangeにデモビデオとともに掲載されています）。ただし、レビュー担当者は、Orcaの背後にあるチームは、約束したことをすべて実行し、小規模な運営にもかかわらず優れたサポートを提供する製品を持っていることを示しています。

Orcaが最も適しているビジネスの種類

• 顧客紹介プログラムのプロセスを効率化し、一元化したい中小規模の企業
• Salesforce CRM内で事業を展開する企業

#5 Upland RO Innovation - 一元化されたハブ

Upland RO Innovationは、企業が顧客アドボカシーのインタラクションとアクティビティを集約的に管理できるハブを持つことを可能にする、別の顧客リファレンス管理ソフトウェアプロバイダーです。

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何が素晴らしいのか？

このリストにある他のプロバイダーと同様に、Upland RO Innovationは、営業、マーケティング、およびカスタマーサクセスチームが参照ベースの営業活動を合理化および強化し、誰も重複したり、参照を使いすぎたりしないようにするために必要なすべての機能を提供します。プラットフォームのハイライトには以下も含まれます。

• リファレンスをソース、監視、承認する – これにより、バイヤーのジャーニーの適切なタイミングで、最も関連性の高いセールスおよびマーケティングコンテンツを使用して、適切な顧客アドボケイトをアクティブにすることができます。また、アウトリーチのしきい値を設定および監視して、燃え尽き症候群や不正なアウトリーチを防ぐこともできます。
• レポートと分析 - 商談を成立させ、顧客擁護プログラムのROIを追跡するために何が最も効果的かについての可視性を高めます。

このプロバイダーは、顧客の擁護活動で達成した成果において際立っています。彼らのInformaticaの顧客サクセスストーリーは、まさに素晴らしいものです。事例によると、そのコンピューターソフトウェア会社は以下を達成しました。

• プラットフォームの使用開始から1年以内に、顧客擁護者の数が16%増加
• 成功事例の数が、前年比で60%増加
• ソフトウェア導入後、紹介リクエストの95%を達成

このプラットフォームで留意すべき点

プラットフォームのユーザーはツールでの経験に比較的満足しているようですが、一部のユーザーは機能強化の提供にかなりの時間がかかる可能性があると主張しています。

RO Innovation が一番力を発揮できるビジネスタイプ

• 顧客リファレンスプログラムを拡大したい中小規模のSaaS企業
• Salesforce、Microsoft Dynamics、またはその他のCRMを使用している企業

第6位：MGI認証済み - ビデオによる紹介オプション

2020年にスタートしたMGI Verifiedは、顧客事例管理ソフトの分野では新顔ですが、ちょっと違います。対面での事例紹介の電話を、30分のビデオインタビューに置き換えて、顧客事例管理プロセスをデジタル化するんです。

何が素晴らしいのか？

これまで、ほとんどのプラットフォームは、質の高い紹介者のプールを生成し、顧客と見込み客間の通話をマッチングおよび調整するプロセスを簡素化および高速化することに主に焦点を当ててきました。このプラットフォームは、調整プロセス全体を排除します。代わりに、顧客が紹介を提供する単一のビデオインタビュー録画を作成し、すぐにアクセスできるようにライブラリに保存します。このプラットフォームは、チームがビデオ録画された顧客紹介のライブラリにすぐにアクセスできるようにしたい場合に最適なソリューションです。紹介を提供するすべての顧客は、検証済みの専門家によってインタビューされるため、第三者がショーを運営していることを知っている見込み客にとって、信頼性がさらに高まります。このプラットフォームの主な利点には、次のものがあります。

• 営業担当者向けシングルソースライブラリ - ライブラリ内の任意の顧客リファレンスに即座にアクセス、選択、共有できます。
• 見込み客の待ち時間なし - あなたの見込み客は、Verifiedのリンクを介してビデオによる推薦にすぐにアクセスできます。
• 同じリクエストを繰り返したり、疲弊させたりしない - あなたは、時間のかかるリファレンスコールで、トップブランドや顧客擁護者を悩ませることを避けることができるんだ。

このプラットフォームで留意すべき点

このプラットフォームに関して、いくつか覚えておくべきことがあります。

1. お客様にご紹介いただく候補者リストが必要です。Verified は、お客様が提供する顧客リストに基づいて、レビュー担当者の採用や登録は行いません。お客様から提供された顧客リストに対してのみ、30分間の詳細なインタビューを実施し、その内容をレビューライブラリに追加します。
2. リファレンス電話に取って代わるものではありません - Verifiedアプリを使用すると、見込み客はリファレンス担当者と話さなくてもインタビューを視聴できますが、両者間の通話を開始するわけではありません。見込み客が依然として電話を希望する場合は、チームがアプリ外で手配する必要があります。

RO Innovation が一番力を発揮できるビジネスタイプ

• 営業担当者が 50 人以上いるエンタープライズ企業
• 見込み客や投資家への顧客事例紹介に大きく依存しているB2B企業

#7 SlapFive - ライブまたは録画されたリファレンス

SlapFiveは、顧客マーケティングおよび擁護ソフトウェアの比較的小規模なプロバイダーです。ただし、そのプラットフォームは、顧客コンテンツ、擁護、参照、およびキャンペーンを含む、顧客主導の成長活動のための単一のソリューションを提供します。

何が素晴らしいのか？

このツールの優れた特典は、営業担当者がSalesforce、Highspot、Seismic、またはその他の営業ポータル内で記録された参照通話に24時間365日アクセスできることです。顧客参照管理に関しては、SlapFiveの3つの主要な機能が役立ちます。

1. 顧客プログラム - これは、参照通話を提供してくれる顧客の採用と管理、およびその活動の追跡に役立ちます。
2. 顧客キャンペーン - これにより、チームは特定の顧客をターゲットにしてエンゲージメントを自動化できるキャンペーンとワークフローを作成および管理できます。
3. 収益への影響 - このツールを使用すると、すべての顧客エンゲージメント活動と収益への影響を完全に把握できます。

このプラットフォームの良いところは、顧客コンテンツ機能があること。音声や動画、テキストなど、いろんな形式で顧客の声（VoC）を集められるんだ。タグ付けやカテゴリ分けで自由に管理・整理できるから、検索や取り出しも簡単。あと、2024年4月には、業界をリードするコミュニティエンゲージメント企業のHigher Logicが、Higher Logic VanillaプラットフォームとSlapFiveの連携を発表して、SlapFiveの既成の自動アドボカシープログラムを利用できるようになったんだって。

このプラットフォームで留意すべき点

このツールはSaleforceネイティブアプリではなく、一部のユーザーはこの統合が難しいと感じています。

RO Innovation が一番力を発揮できるビジネスタイプ

• B2B企業で、お客様との誠実な関係づくりに力を入れている企業に
• プラットフォームをまたいで顧客の声を取り込みたいSaaS企業にぴったり

#8 Deeto - インタラクティブで参加型のプラットフォーム

もう一つ注目すべきは、Deeto。2022年にローンチされた、AIを活用した顧客アクティベーションプラットフォームで、ユニークなエンドツーエンドのリファレンスプロスペクト機能を提供しているんだ。主要なSaaSレビューサイトでのオンラインレビューは少ないけど、その幅広い機能性は試してみる価値があるよ。

何が素晴らしいのか？

Deetoのウェブサイトにある製品のお客様の声を見てみると、まず気づくのは、ベンダーと顧客の両方にとってプラットフォームがどれほど使いやすいかということです。このツールのゲーミフィケーションされた性質や、カラフルでシンプルで魅力的なユーザーインターフェースにより、ユーザーがよりインタラクトしやすくなるだけでなく、営業、カスタマーサクセス、マーケティングチームは、このプラットフォームを通じて6つの重要な活動を簡単に行うことができます。

• リファレンスを募集する
• 適切な候補者をマッチングする
• 通話前後のレポートを作成する
• 自動的にリファレンスの燃え尽き症候群を管理
• 直接のリファレンスと見込み客への電話をスケジュールする
• 収益機会への影響を追跡

このプラットフォームで留意すべき点

既存の CRM と連携させることも、スタンドアロンツールとして使用することもできます。

Deetoが最も適しているビジネスの種類

• カスタマーエンゲージメントおよびリファレンス管理プラットフォームで最高のユーザーエクスペリエンスを求めているSaaS B2B企業向け

#9 UserEvidence - 自動化されたソーシャルプルーフジェネレーター

UserEvidenceは顧客リファレンス管理ツールではありませんが、ソーシャルプルーフを自動化する顧客の声プラットフォームです。リファレンス管理ソフトウェアをUserEvidenceと統合することで、質の高い顧客アドボケーター（および関連コンテンツ）のデータベースを作成し、直接的な顧客リファレンス活動を加速できます。

何が素晴らしいのか？

UserEvidenceは、Upland RO Innovation、SlapFive、ReferenceEdge、Orcaといった、このリストにある4つの顧客事例管理プラットフォームと連携できます。B2B SaaS企業にとっての大きな課題の一つは、質の高い顧客事例の豊富なデータベースを構築することです。それがなければ、営業チームは同じ顧客ばかりに依頼することになってしまいます。顧客事例を迅速に収集するツールと、事例に関するやり取りを管理するツールを組み合わせることで、顧客事例疲れを最小限に抑えつつ、連絡先リストを継続的に拡充できます。このツールを使って顧客事例プログラムを強化する方法としては、次のようなものがあります。

• ターゲットを絞ったアンケート - 見込み客が要求する洞察とフィードバックに焦点を当てて、顧客にアンケートを送信します。Netscopeは、SlapFiveとUserEvdidenceを組み合わせた後、顧客アドボカシーの取り組みにおいて完全な文化的変化が見られました。その結果、顧客アドボケートのサインアップが58%増加しました。
• API連携 - UserEvidenceのデータを、そのまま顧客管理ツールに連携できるよ。顧客管理ツールでUserEvidenceのアンケート結果を元に顧客を探せるってわけ。顧客があなたについてどう思っているか、どんな活動に参加してくれたか、全部まとめてチェックできるんだ。

このプラットフォームで留意すべき点

UserEvidenceをツールスタックに追加する際に覚えておくべきことの1つは、追加料金です。顧客リファレンスプログラムを効率的に管理するには、2つのツールにサインアップする必要があるためです。

UserEvidenceが最も適しているビジネスの種類

• SaaS B2Bビジネス
• 顧客主導の成長を推進しようとしている中小規模の営業およびマーケティングチーム

#10 Reviewflowz - レビュアーを特定するツール

カスタマーリファレンスプログラムをサポートできるもう1つのツールは、Reviewflowzです。これは、オンラインレビュー担当者が誰であるかを理解し、アドボケーターおよびブランドアンバサダーの可能性を秘めた顧客ベースを活用するのに役立つ、使いやすいレビューモニタリングソフトウェアツールです。

何が素晴らしいのか？

Reviewflowzは、オンラインでの評価が高いユーザーを味方につけて、どんどん口コミを広げたい企業にとって、頼りになるツールです。理由は2つあります。

• 質の高い関係を育む - Reviewflowzが他のレビューまたはお客様の声ソフトウェアと違うのは、ベンダーがオンラインレビュー担当者を特定するのを支援することです。ほとんどのレビュープラットフォームは、レビュー担当者の詳細をある程度隠すため、ベンダーはレビュー担当者を特定するために苦労します。問題は、誰がレビューしているのか、誰が最も満足しているユーザーなのかがわからないと、潜在的な顧客リファレンス候補をどこで探せばよいかわからないことです。レビュー担当者を特定することで、彼らに連絡して信頼関係を築き、顧客擁護者のレベルにまで育てることができます。Reviewflowzは、レビュー担当者の最大80％のLinkedInプロファイルURLを自動的に提供します。
• 口コミをまるっと解決！Reviewflowz は、いろんなレビューサイトの口コミや評価をまとめて管理できるツールだよ。見込み客が一番気になる口コミやお客様の声を集めて、使いやすいソーシャルプルーフのライブラリーを作るのにぴったり。

留意すべき点

Reviewflowzは、顧客事例管理ソフトウェアに取って代わることはできませんが、上記のアプリの1つと組み合わせて使用​​できます。Reviewflowzは、Capterra G2などの主要なソフトウェアレビュープラットフォームや、WordPress、Hubspot、Shopify、Salesforceなどのマーケットプレイスもサポートしています。Slack、MS Teams、Zapier、およびメールと統合されています。レビュー担当者の特定について詳しくは、こちらからプライベートデモを予約できます。ソフトウェアレビュープラットフォームにアクセスするには、月額129ドルからのProプランが必要です。

Reviewflowzが最も適しているビジネスの種類

• オンラインレビューの生成と監視、およびレビュアーの特定に重点を置いている、あらゆる規模のB2B SaaS企業
• 複数のオンラインレビュークライアントプロファイルを管理するマーケティングエージェンシー